左辉的自我革命

财经八婆 2019-04-14 15:07:18


4月27日,以“品质•共生”为主题的贝壳找房租赁平台暨品质联盟发布会在成都西村艺术空间举办。


那个时候所有的从业者,还没有看懂贝壳网这个新的故事。以为就是一个全新的租房平台嘛,但是在5月21日链家内部突发的一份涉及到上百人的 “人事任免名单”。着实让我们震惊。


因为除了左晖和彭永东外链家所有中高层领导都被重新任命了一遍。


贝壳网最新架构:



链家网最新架构:


德祐最新架构:祁世钊为德佑加盟体系COO


德佑加盟体系下设10个城市。分别为:青岛、大连、济南、天津、南京、成都、重庆、武汉、苏州、杭州。


链家集团CEO仍然为彭永东不变,彭永东总管链家直营、德佑加盟以及贝壳找房三大体系。


通过以上梳理,我们不难发现,贝壳网正在成为链家新的业务重点,甚至超过了链家本身。


根据目前的资料来看,贝壳找房将迅速的在上述的103个城市迅速建立分公司,而这些城市的任命人员基本源于链家。这也是媒体盛传,贝壳挖空了链家的原因。


从目前的资料来看,这是链家历史上最大的一次人力变革,牵扯的人员众多,范围广泛。


包括有得到消息,贝壳网第一轮的广告轰炸就耗资了2个亿,而贝壳预计将会在未来的1年内投资到推广上的资金是100亿。这样的广告投入计划,也在行业里属于天价投入了。


简单来说,链家本次的变化,可能主导了未来链家10年的发展方向,并且也注定加入了一个更为猛烈的战场。


2015年写过一篇文章,原文就是【链家才是最大的野心家】。而这一次,更加佩服左晖。


自己主动干掉自己,从上而下,像一场主动发起的战争,摆兵布阵。不知道左晖是不是喜欢看兵法,或者三国演义?我觉得左晖是有英雄情节的。


小俊盘点了链家16年的发展史,这也是链家最大的一次变化。准确的来讲是变革。具有最伟大历史意义的一次变革,这一次的链家和左晖,向死而生,野心更大。


一、 链家的业务线更为清晰,三大业务线集体推进,剑指中国最大的地产存量交易商。


链家这一轮最大的变化是什么?不是100多个高管的调兵遣将。而是业务模式的变化。 链家原有的业务结构是020模式,包括链家在2015年下半年的发布会上明确提出链家要成为全国最大的020房产公司。线上有链家网,线下是中介门店。装修和金融业务,都是基于020的链条上大量的用户和需求的延伸产业。


2010年,10月新版"链家在线"上线发布会。链家首次触网。也是链家网的最早版本。

2014年,6月,链家网成立, 引进了大批BTA精英,与链家在线核心团队共同主导链家集团O2O战略落地,线上平台进入飞速发展期。


2015年6月,链家举行战略发布会,将“链家地产”正式更名为“链家”并发布新LOGO“lianjia.链家”,同时链家集团董事长左晖宣布链家未来将着力打造一个万亿级别的房产O2O平台。线上是链家网,线下是门店中介。


而这一次最大的变化是,三条业务齐头并进。基本舍弃了原来的020模式。链家新三驾马车,分别是贝壳网、链家经纪、德祐加盟。



贝壳网对标的是58及安居客等房屋买卖交易平台,抓住线上流量入口,将原来的链家网升级为大且开放的平台。以前的链家网是封闭的,只为链家门店开放。但是未来的贝壳网不仅仅服务于链家,还服务于所有的经纪公司和个人房屋交易者。


链家经纪继续保留,链家经纪目前已经是中国最大的二手房交易经纪公司,先后收购了好望角,德祐,满堂红后,链家门店的开拓的脚步还在继续。毕竟链家网目前仅仅在北京拥有绝对的话语权。


德祐经纪,发展加盟模式,加盟模式的优势是推进速度快,资产轻,仅仅是输出管理和品牌。


从此以后,交易平台有贝壳,自营经纪有链家,加盟业务有德祐。清晰,简单,但是却有着左晖和链家更有野心的布局。链家+德祐,将会扫荡中国线下经纪,抢占了线下交易的流量。线上贝壳网,是趋势,地产交易线上化,虽然不能直接转化为直接交易,但是客户买房租房第一站变成了线上,先查询信息再咨询,然后转线下。线上卖流量,更是线上生意的核心。


这样的布局,线上卖流量线下实体交易,如果说链家以前是中国最大的经纪公司,那么未来直指中国最大的存量房源交易商。毕竟所谓的最大,一定是线上线下全抢占全占据优势位置。


二、 链家干掉自己,是不得已而为之,但是注定向死而生。


其实一开始小俊特别不理解链家这一次的变化,毕竟现在的链家已经很优秀。且自己干掉自己,推翻掉自己的模式,需要很大的勇气。


链家在2016年B轮融资中签订有对赌协议,融资计划中签订的对赌协议显示,链家将在B轮交割日后5周年内(2021年)完成首次公开发行(IPO),否则将对投资人进行按照投资价格+每年8%(单利)的回报的价格进行回购。



也就是说从2016年开始的B轮融资开始,链家一共融资116亿,如果2021年链家还不能上市,那么按照投资协议协议约定,那么需要偿还本金+8%单利。


而原有的链家模式上市难度是非常大的。我们可以看下2015年以后在A股直接成功的地产公司和经纪公司几乎没有,A股目前并不鼓励地产类的企业上市。而地产类的中介在境外上市,其实无论是易居还是其他,股价并没有大幅度的攀升。整个易居经纪目前的市值还比不过一个创业3年的互联网企业。


而链家2017年4年月份对外公布的市场估值是466亿。所以必须有超越经纪公司更大的故事,更大的商业模式,更充满想象力的商业运作方式,去承载链家更大的成长,直到成功上市。目前无论是国内还是香港,还是美国,他们喜欢什么样的故事?互联网,平台。


所以我们也可以这么理解,链家干掉自己,是不得已而为之。


另外一不得已而为之,不仅仅来源于资本。而是也面临着现实的业务增长压力。


线上,自从搜狐放弃端口业务,58已经拥有存量房源交易和租金业务50%甚至70%的流量,可谓真正的独角兽和线上垄断性巨头。而链家,58和链家早在上一次战役的时候中断了合作,链家网的流量和58这样拥有几亿用户量的平台比,还是非常的小。而58一直把灭掉线上的其他流量入口,当成自己的最终事业。所以链家网如果单从线上的平台建设来看,和58比,因为其封闭性,不具备单独挑战的能力。失去了线上平台的优越性,与未来的发展趋势是违背的。


而贝壳网,完全全新的一个平台,足够的开放和开阔,基于链家网的过去,又抛开链家网的历史。成为真正的交易和租赁平台。和58在同一个平台上,同一个模式下,竞争。万一干掉了58,那么链家的商业价值可不仅仅是今天的400多亿。


线下,链家这样的门店自营模式,发展的速度包括盈利已经进入了一个瓶颈。2016年链家交易额10000亿,纯利润10亿,0.1%的利润率。中介直营模式的拓展,非常依赖于资金量,以及团队和运营模式。同时中介自营模式还依赖于国家政策。


比如链家深耕的北京,2017、2018年销售额大幅度下降。随着实体店租金的上涨,中介经纪人人工成本的不断上涨,自营中介模式的利润率也只会越来越低。所以直营链家网的发展,其实也有瓶颈。并没有外界想象的那么美好。


所以线下,如果要继续有速度,加盟是很好的模式。德祐加盟,链家直营,并存,不是左手打右,而是维持直营的核心竞争力和纯净性,通过加盟快速的轻资产布局。最终两家汇合,占据更多的市场占有率,抢占更多的城市和商管及社区。最终闹闹的成为线下名副其实的老大。


链家干掉自己,无论是哪个层面,都是一种全新的突破。这样的战略能力和快速的相应落地能力,确实首屈一指。绝大多数企业,磨磨唧唧,有些是看到, 不敢干。但是链家和左晖,是看准了,快速干。向死而生,野心更大。



其实小俊已经说的很清楚了,这一次的变革,三重目的,都达到了。商业模式变革,中介门店变成开阔生态平台,“摆脱现有业务发展瓶颈,形成了更开阔的业务布局”“树立未来10年三驾业务马车” “发展方向变更,图谋更大的资本市场野心”。


所以我们可以预见的是,链家未来的市值会依靠贝壳网,拉升。并且未来的链家,一定会把业务的重点放在贝壳网。毕竟链家经纪也罢德祐也罢,都相对的成熟,且资产较重。而把关注点投向新业务,把更多的资金投向线上,投向更轻且更有想象力的业务,也符合企业的一般发展和投入逻辑。且互联网模式,头部流量的形成,就很短的时间窗口,所以这些也为啥一口气任命了49个城市的总经理,一上来就拿了2亿砸广告的原因。


现在的市场战斗,都不是中介门店之战了(^‾) 而是用户流量之战,市场份额之战。


最有意思的是,当年搜房自我革命,不愿意做端口了不愿意卖房源信息,非要跑到线下开中介。并且主动发起战争。经此一役,搜房元气大伤。2年后,链家主动跑到线上要平台化,要搞房源交易租金。请问现在的摩天全,看到链家的这一个新举动,心情几何?

小俊还有一个小小的担心,就是链家这么勇猛的变革,确实够有战略有格局有魄力,但是会不会消化不良?包括会不会对现有的财务模型和业务盈利,造成短时间的冲击?平台模式和中介模式,还是有区别的。这一轮的贝壳网大部分都是来源于链家,会不会也需要一定的适应期?


58姚劲波,在5月8日的周年庆上,承诺58永远不涉及经纪业务,只做平台。那个时候小俊就在现场,听的清清楚楚。58不做自营。承诺铿锵有力。而今天的贝壳,链家,本是同根生,既涉足了线上平台业务,信息撮合,流量买卖,又涉及到了线下自营经纪业务,请问如何处理这样的关系?换个名字,外界也能认识的小马甲。


我们欣赏链家和左晖,这一轮的勇猛变革,我们祝福未来的链家发展的越来越好。但是我们也冷静的关注变革之后的各种变化,优秀的和暂时的困难。


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